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À l'été 2022, l'organisation d'esports nord-américaine FaZe Clan a annoncé la fusion tant attendue de son entreprise avec le fonds d'investissement B. Riley Principal 150 Merger Corp. Dans le même temps, le club est devenu public au NASDAQ en émettant des actions ordinaires et des bons de souscription sous les symboles "FAZE" et "FAZEW", respectivement.

Personne ne doutait de la popularité de la marque FaZe Clan, c'est pourquoi beaucoup prédisaient un succès grandiose de l'accord et une augmentation à long terme du bien-être financier de l'organisation. Bien sûr, beaucoup ont vu un exemple plutôt négatif d'Astralis, qui est apparu sur l'échange il y a trois ans, mais FaZe Clan est populaire dans le monde entier.

Cependant, l'entreprise a dû faire face à d'énormes défis qui ont conduit l'organisation à la quasi-faillite. En conséquence, FaZe Clan court le risque de se retrouver sans moyens de subsistance dès 2023. Mais avant cela, il convient de raconter toutes les difficultés en cours de route auxquelles un club aussi éminent a dû faire face.

Volatilité des cotations de FaZe Clan sur le NASDAQ

Presque dès le début, après la fusion avec B. Riley Principal 150 Merger Corp, les cotations de l'organisation à la bourse NASDAQ ont été fixées à + - 10 $. À un moment donné, leur valeur a bondi à 13,02 $, mais a très vite chuté à 9,58 $.

Néanmoins, une telle tendance pourrait être associée à l'apparition récente sur le marché boursier, d'autant plus que déjà début août, les cotations ont bondi «au ciel» et atteint leur sommet de 20 $.

Mais FaZe Clan ne s'est pas réjoui longtemps, car très vite le coût est revenu plus près de 10 $. Cependant, au cours du mois, ils ont réussi à revenir à 17-19 $, laissant peu d'espoir.

Cependant, à l'automne, le club nord-américain a déposé un formulaire S1 auprès de la SEC, décrivant son intention d'émettre de nouvelles actions ainsi qu'une période de vente d'initiés. Avant cela, l'organisation a également présenté son rapport financier pour le deuxième trimestre de 2022, qui ne peut être négligé dans l'évaluation des événements ultérieurs.

Sur la base d'une combinaison de facteurs, les cotations de FaZe Clan en bourse se sont précipitées pour s'arrêter à 9,26 $ fin septembre. Mais les aventures du club en Bourse ne s'arrêtent pas là non plus, la société continuant d'observer une forte baisse des cotations.

À la fin de l'année, la situation sur le marché s'est détériorée, car en décembre, le prix d'une action de FaZe Clan s'est arrêté à un niveau inférieur à 2 dollars. Dans le même temps, l'entreprise doit se préparer au prochain choc, qui se produira en janvier. Ensuite, les employés et les propriétaires auront la possibilité de vendre leurs actions, risquant un nouvel effondrement des cotations.

Raisons de la crise prolongée de FaZe Clan

Plus récemment, le magazine Forbes a publié un article intéressant dans lequel ils ont révélé quelques détails sur les affaires du club nord-américain. Les journalistes ont notamment réussi à déterrer les détails de l'accord avec le rappeur Snoop Dogg, ainsi qu'à faire la lumière sur la faible rentabilité de l'entreprise elle-même.

Au printemps, FaZe Clan a réussi à signer Snoop Dogg pour obtenir les droits d'utilisation de la marque du rappeur populaire. Mais si le public ne voyait que des avantages d'image dans l'accord, alors les états financiers et les détails de l'accord disaient tout le contraire.

FaZe Clan aurait accepté de donner à Snoop Dogg 1 900 000 $ d'actions et un siège au conseil d'administration de la société, ainsi que 248 000 $ d'actions à chacun de ses fils et sociétés contrôlées par sa femme et son manager.

Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, qui peut très vite anéantir le business "insubmersible" de FaZe Clan.

Dans le même septembre, lorsque l'organisation a été confrontée à une forte volatilité des cotations, se précipitant vers le bas, à cause de laquelle de nouveaux problèmes ont été exposés. À partir de documents réglementaires, les journalistes de Forbes ont pu découvrir qu'environ 71 400 000 $ de l'investissement initial de 100 000 000 $ avaient fait faillite.

Pour aggraver les choses, 92% des actionnaires de SPAC ont choisi de racheter leurs actions en espèces au moment de la fusion plutôt que de les convertir en nouvelles actions ordinaires de FaZe Clan, faisant perdre à l'organisation 159 000 000 $ de son compte en fiducie.

En tenant compte des faibles cotations des actions de l'organisme, celui-ci peut compter sur une capitalisation d'un peu plus de 150 000 000 $. Cependant, le club a de nombreux autres problèmes qui vont au-delà des "jouets pour adultes" sur l'échange.

Premièrement, FaZe Clan est l'une des plus grandes organisations d'esports au monde, avec une base de fans estimée à des millions de fans. Deuxièmement, le club conclut chaque année d'importants accords de partenariat avec des marques et des entreprises renommées.

Mais en même temps, FaZe Clan ne sait pas faire de profit, ne s'appuyant que sur des investissements externes. Regardons les chiffres : au cours des trois premiers trimestres de 2022, les revenus de l'organisation étaient de 48 600 000 $, mais seuls 14 000 000 $ ont été gagnés grâce à la publicité et au succès de l'esport.

Quelle est la prochaine étape pour l'organisation?

Rien n'indique que FaZe Clan pourra sauver sa position en bourse. L'émission de nouvelles actions n'est pas non plus de bon augure, car au coût actuel, de telles activités ruineront l'entreprise encore plus rapidement.

Reste à miser sur des changements internes qui devraient intervenir au plus vite. Tout d'abord, FaZe Clan devrait trouver des opportunités de monétisation. Des rapports récents montrent que l'organisation fait un mauvais usage de ses actifs, alors que l'accent est mis sur la création de contenu, les activations marketing et l'activité concurrentielle.

Cependant, avec des victoires dans des tournois majeurs, il est impossible de prédire. L'organisation s'appuie actuellement sur plusieurs disciplines, notamment Halo, CS:GO, Rainbow Six, Rocket League, PUBG et FIFA. Dans le même temps, il est facile de deviner quelle composition apporte le plus d'avantages au club. Il n'y a pas de VALORANT sur cette liste, puisque FaZe Clan n'est pas entré dans le programme d'affiliation et risque de dire adieu à la discipline.

Il reste deux directions, dont l'une est la création de contenu. Désormais, le club a suffisamment d'influenceurs qui, en interagissant avec les partenaires du club, peuvent rapporter de l'argent. Cependant, sans nouveaux sponsors, FaZe Clan aura du mal à diversifier tous les streams disponibles.

Des transactions récentes, on peut constater que l'organisation poursuit son développement vers les tendances de la mode. Maintenant, FaZe Clan a activement frappé Web3, NFT et métaverses. Mais il est peu probable que ces transactions sortent l'entreprise de la crise prolongée, car même les grands sponsors ne donnent pas toujours confiance en l'avenir.

Pour résumer, l'aventure boursière de FaZe Clan a échoué et l'organisation risque d'aggraver une situation déjà maigre dans les mois à venir. Selon les experts, si la situation ne change pas, le club pourrait faire faillite en novembre de l'année prochaine.

Bien sûr, il est difficile de croire à un tel scénario, mais depuis six mois, des nouvelles alarmantes se font entendre du camp FaZe Clan. Peut-être que la direction du club trouvera les bonnes mesures et pourra attirer des financements supplémentaires. À l'heure actuelle, cependant, l'organisation est au bord du gouffre, malgré la taille de sa marque.