Microsoft annule ses contrats de location de centres de données en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire d'IA

Microsoft a annulé des contrats de location de capacité de centres de données aux États-Unis, se retirant d’accords portant sur « quelques centaines de mégawatts », soit environ deux centres de données. Cette décision, relevée par les analystes de TD Cowen, intervient alors que des questions se posent quant à savoir si Microsoft obtient plus de capacité de calcul d’IA que ce dont elle a besoin à long terme.

Bien que nous n’ayons pas encore obtenu le niveau de couleur via nos contrôles de canal que nous aimerions savoir pourquoi cela se produit, notre réaction initiale est que cela est lié au fait que Microsoft se trouve potentiellement dans une position d’offre excédentaire.

– ont déclaré les analystes Michael Elias, Cooper Belanger et Gregory Williams.

Malgré l’engagement de Microsoft à investir 80 milliards de dollars dans des centres de données IA pour l’exercice fiscal en cours, les analystes de Wall Street commencent à se demander si la demande en infrastructures IA sera à la hauteur des attentes. Certains pensent que Microsoft surestime peut-être les besoins futurs. L’entreprise a dû faire face à des retards dans la conversion des « déclarations de qualifications » en contrats de location officiels, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles OpenAI pourrait transférer des charges de travail à Oracle dans le cadre d’un nouveau partenariat.

L'engagement de Microsoft envers l'infrastructure de l'IA

Un porte-parole de Microsoft a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en déclarant:

Nos projets de dépenser plus de 80 milliards de dollars en infrastructures au cours de cet exercice restent sur la bonne voie alors que nous continuons de croître à un rythme record pour répondre à la demande des clients.

Malgré les annulations, l'engagement de Microsoft en faveur de l'expansion de l'IA semble inchangé, avec de nouveaux investissements prévus à l'échelle mondiale.

Contexte industriel plus large

L’initiative de Microsoft soulève des questions plus larges sur la demande d’infrastructures d’IA, notamment à la lumière d’une concurrence croissante. « Les critiques ont constamment souligné le manque d’applications pratiques et concrètes de l’IA », alors que des entreprises comme Meta, Alphabet et Amazon investissent également des milliards dans les centres de données. De plus, la start-up chinoise DeepSeek a récemment présenté un modèle d’IA open source qui, selon elle, rivaliserait avec les offres américaines à un coût bien inférieur, ce qui pourrait ajouter de la pression sur les stratégies de dépenses en IA des Big Tech.

Les changements stratégiques de Microsoft s'inscrivent probablement dans le cadre de ses efforts continus pour affiner ses investissements dans l'IA, notamment son partenariat en constante évolution avec OpenAI. Alors que des concurrents comme Amazon et Meta augmentent également leurs dépenses en IA, les analystes du secteur s'attendent à de nouveaux ajustements dans les stratégies des centres de données. Cependant, comme le suggère le « statu quo », on peut s'attendre à une certaine flexibilité dans les plans de Microsoft, compte tenu de ses dépenses massives et de son engagement envers le secteur de l'IA.