Nouvel investissement d'YZi Labs dans Genius Trading

Le family office YZi Labs, fondé par les cofondateurs de Binance Changpeng Zhao (CZ) et Yi He, a investi une "somme de plusieurs millions avec un montant à huit chiffres" (nettement plus de 6 millions de dollars) dans la plateforme Genius Trading. Cette transaction a eu lieu le mois dernier, et CZ a rejoint le projet en tant que conseiller, renforçant ainsi les ambitions de Genius de devenir une "alternative on-chain à Binance" en mettant l'accent sur la confidentialité et la vitesse d'exécution.

Genius Trading, fondé en 2022 par une équipe d'anciens élèves de l'université de Yale (le PDG Armaan Kalsi, le directeur de l'exploitation Ryan Maiher et le directeur technique Brihu Sundararaman) sous les auspices de Shuttle Labs, est un terminal cross-chain autodéposé pour les transactions DeFi. La plateforme intègre la liquidité de plus de 10 blockchains, dont BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche et Sui, ce qui permet aux utilisateurs de négocier des actifs au comptant, des contrats à terme perpétuels et des transactions de copie sans avoir besoin de faire le pont entre les actifs ou de changer de porte-monnaie. Depuis son lancement en douceur en octobre 2024, Genius a traité plus de 60 millions de dollars de volume d'échange, principalement parmi les grands acteurs de la chaîne.

Auparavant, le projet a obtenu un financement de 7 millions de dollars: 6 millions de dollars dans un tour de table de 2024 mené par CMCC Global (avec la participation de Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, et Flow Traders) plus une extension de 1 million de dollars. Le nouvel investissement d'YZi Labs, qui ne divulgue pas les termes exacts (qu'il s'agisse d'actions, de jetons ou d'une combinaison), vise à accélérer le développement et à fournir des liquidités pour le lancement public à la fin de 2026. Genius prévoit de lancer une version bêta publique de sa couche de confidentialité (basée sur des calculs multipartites et la distribution des ordres sur des centaines de portefeuilles pour réduire la traçabilité) au deuxième trimestre 2026.

La plateforme se positionne comme le " terminal ultime sur la chaîne ", offrant des fonctionnalités avancées: génération de cotations en quasi-temps réel, intégration avec plus de 150 DEX, ordres cross-chain sans bridging via le protocole Genius Bridge, transactions invisibles (Ghost Orders) sur des réseaux comme Solana et Ethereum, ainsi que sur le stablecoin USDgg avec des rendements issus des frais de swap. La sécurité est assurée par des audits de Halborn, Cantina et d'autres, en utilisant Turnkey.com pour la gestion des clés et Lit Protocol pour les portefeuilles.

Pour les utilisateurs, une promotion est actuellement en cours: l'inscription sur le site donne droit à 500 points (GP), qui seront ensuite convertis en airdrop. Chaque transaction apporte des points supplémentaires, et le système de classement (de "Smart" à "God") débloque des multiplicateurs. Pour l'instant, les commissions sont nulles, ce qui permet aux utilisateurs de "cultiver" des points sans frais supplémentaires. Le programme de parrainage offre jusqu'à 45% de commissions en USDC sur les transactions effectuées par les parrains, et les spins pour les swaps permettent de gagner jusqu'à 1 000 $ par semaine. Le projet s'engage activement auprès de la communauté par l'intermédiaire de Telegram, où il recueille des commentaires, et prévoit des espaces, des événements et des concours réguliers.

Cet investissement souligne la tendance au développement d'infrastructures pour l'exécution de DeFi, où la protection de la vie privée devient un facteur clé de la fidélisation des utilisateurs. Genius ne prévoit pas de lancer sa propre blockchain, mais s'intègre à des blockchains existantes, notamment Aster DEX (CZ a démenti les rumeurs de concurrence, qualifiant Genius de terminal qui se connecte aux perp-DEX). Le projet est basé à New York avec une équipe mondiale de 11 personnes et attire déjà l'attention comme un succès potentiel parmi les chasseurs d'airdrop.

Il ne s'agit pas d'un conseil financier, le marché est volatile.